La pantalla de expedientes
Cómo está organizada la ficha: lista de expedientes, cabecera y pestañas.
Cómo se abre
La pantalla se llama Gestión de expedientes y proyectos. Se abre desde el menú de gestión y ocupa toda la ventana.
Las zonas de la pantalla
A la izquierda, plegada, está la lista de Expedientes. Pulsa el icono de las tres rayas (arriba a la izquierda) para desplegarla; al elegir un expediente se vuelve a plegar sola para dejar sitio al trabajo.
La lista tiene tres columnas: Expediente, Contraparte y Vence. Si un expediente tiene algo urgente, el vencimiento aparece en rojo con el número de avisos delante, así: (3) 23/10/26.
Debajo de la lista están los botones Nuevo… y Cerrar expediente.
Arriba, la cabecera muestra el título del expediente, su estado (ABIERTO en verde o CERRADO en gris) y, debajo, la plantilla de la que procede (con su familia entre paréntesis), la contraparte y la fecha de apertura. Si el expediente tiene control estricto de plazos, lo indica con la etiqueta CONTROL ESTRICTO DE PLAZOS.
En la esquina superior derecha hay tres botones:
- Plazos de todos los expedientes… abre la agenda de plazos.
- Datos del expediente… abre los datos propios que pide su plantilla (fechas límite, referencias…).
- Cerrar cierra la pantalla. No cierra el expediente: para eso usa Cerrar expediente, en la lista.
En el centro, las pestañas:
| Pestaña | Para qué |
|---|---|
| Resumen | Vista rápida del estado del expediente. |
| Tareas y documentos | El árbol de tareas, los documentos y la documentación escrita. |
| Kanban | Las tareas en tres columnas por estado. |
| Cronología y avisos | Lo que ha pasado y lo que vence. |
| Contabilidad | Ingresos, gastos y costes. |
| Personas | Quién interviene. |
Cuando abres un expediente desde la agenda de plazos, la pantalla te lleva directamente a la tarea o a los avisos que vencen.