El formulario de tarea
Todos los campos de una tarea: responsable, fechas, plazo, presupuesto y coste real.
Se abre con Nueva subtarea… o Editar… en la pestaña Tareas. El título de la ventana es Nueva tarea o Editar tarea.
Una tarea es algo que hay que hacer. Si es una cita o algo que ha ocurrido, apúntalo como evento.
Qué es la tarea
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Tarea | El nombre, corto y claro. |
| Dentro de | La tarea que la contiene, si es una subtarea. |
| Empieza después de | La tarea que debe terminar antes. En plazos automáticos, la fecha de inicio sigue a esa tarea. |
| Responsable | Quién la hace. Se elige entre los intervinientes del expediente; con Otro… puedes escoger a alguien que aún no esté. |
| Prioridad | Urgente, Alta, Media o Baja. |
| Estado | Pendiente, En trámite, Hecha o Cancelada. |
Fechas y plazo
- Empieza el y Vence el: las fechas.
- Plazo: cuántos días dura, en días naturales o hábiles (sin sábados, domingos ni días inhábiles).
- Calcular el vencimiento: propone vencimiento = día de inicio + plazo. Es solo una propuesta: revísala antes de guardar.
En un expediente con control estricto puedes dejar el vencimiento vacío (SIN FIJAR) hasta que se decida. Ver Plazos y días hábiles.
Dinero
Estos campos solo importan si llevas costes (ver Contabilidad).
- Importe: el tipo de coste de la tarea: Sin coste, Honorario, Suplido del cliente o Gasto propio.
- Se factura al cliente: marca si lo que cuesta esta tarea se repercute al cliente.
- Presupuesto (lo que se prevé): Horas, Precio/hora e Importe. Si no escribes importe, se calcula como horas × precio.
- Lo que ha costado de verdad: lo mismo, con los valores reales.
Comparar los dos bloques permite ver las desviaciones (ver Listados).
Instrucciones
En Instrucciones escribe lo que debe saber quien haga la tarea. Es lo que ve el responsable cuando se le envían sus tareas.
Pulsa Guardar para aceptar o Cancelar para descartar.