Eventos
Registrar comunicaciones, reuniones, notas e hitos, y reprogramar el plan si cambian las fechas.
Un evento es algo que ha ocurrido (o que está programado) en el expediente. Se crea con Nuevo evento… en la pestaña Tareas y documentos, o con Nuevo apunte… en la cronología.
Un evento es algo que ha ocurrido, está ocurriendo o está programado. Si es trabajo que alguien tiene que hacer, crea una tarea.
Tipos
| Tipo | Ejemplos | Datos propios |
|---|---|---|
| Comunicación | Un correo, una llamada, un WhatsApp, un registro de entrada | Dirección (recibida: nos la envían o nos llaman; o enviada) y Medio (correo, teléfono, WhatsApp, registro, otro) |
| Reunión | Una cita con el cliente | Medio: presencial, virtual o teléfono |
| Nota | Algo que conviene dejar escrito | — |
| Hito | Un momento importante: firma, entrega, resolución | — |
Campos
- Fecha y Hora. Pueden ser futuras: un evento programado también es un evento.
- Estado: Hecho (ya ha ocurrido) o Programado.
- De la tarea: la tarea a la que pertenece. Si no eliges ninguna, cuelga del expediente.
- Quién: el interviniente que participa.
- Asunto: una frase que lo resuma.
Para contar más o archivar el correo completo, usa Documentar en la ficha y añade el documento en el expediente.
Reprogramar el plan
Si lo que ha pasado cambia las fechas (por ejemplo, el cliente tarda diez días más en contestar):
- Marca Lo que ha pasado cambia las fechas.
- Indica cuántos días hay que Mover. Un número negativo adelanta.
- Guarda.
El programa mueve la tarea, sus subtareas y las que empiezan después de ella (las ya hechas no). En un expediente con control estricto no se mueve nada en cadena: solo se desplaza la tarea que indiques.
Para qué sirven en el panel
Las comunicaciones recibidas y sin contestar y el tiempo de respuesta del Panel de expedientes se calculan con estos eventos. Por eso conviene registrar tanto lo que entra como lo que se envía.