Documentos y documentación
Archivar documentos en el expediente, verlos y escribir la documentación del caso.
A la derecha del árbol de la pestaña Tareas y documentos están los documentos. Primero ves la lista de documentos de lo que tengas seleccionado en el árbol y, a su derecha, un interruptor con dos modos: Visor y Documentación.
Documentos archivados
Son los ficheros (PDF, correos, contratos, facturas…) guardados en el gestor documental y asociados a este expediente.
- El título de la lista indica de qué son: Documentos de: Reservar el stand si has elegido una tarea, o Documentos del expediente (todos) si has elegido el expediente.
- Cada documento muestra su descripción, su tipo y la fecha.
- Añadir documentos… archiva uno o varios documentos en lo que tengas seleccionado: el expediente o una tarea concreta. Te pide el tipo de documento.
- Biblioteca… abre la biblioteca de documentos del expediente en el gestor documental.
- En la columna D. del árbol ves cuántos documentos tiene cada tarea.
Los documentos archivados no muestran su nombre ni su ruta física: el gestor documental los guarda reorganizados y siempre se localizan por su descripción.
El visor
Con el interruptor en Visor, al elegir un documento de la lista se ve a la derecha. Los PDF se ven directamente. Los botones de arriba ajustan la vista:
- Ancho: ajusta la página al ancho del visor.
- Página: muestra la página entera.
- - y +: reducen y amplían.
Documentación (texto del caso)
Con el interruptor en Documentación, la zona de la derecha pasa a ser un editor de texto en el que se escribe la información del expediente (o de la tarea seleccionada): antecedentes, acuerdos, notas… Se guarda con el expediente y se puede buscar después. Si todavía no hay nada, el editor lo indica (Sin documentación todavía: escribe aquí).
La barra del editor tiene:
- N, C y S: negrita, cursiva y subrayado.
- Viñetas y Numerada: listas.
- Tabla… e Imagen…: insertan una tabla o una imagen.
- A- y A+: reducen y amplían la letra.
- PDF / Enviar…: genera un PDF del texto y permite enviarlo.
- Editor completo…: abre el texto en un editor más amplio.
- Guardar.
Justificantes
Los documentos archivados aquí son los que luego se pueden elegir como justificante de un movimiento en Contabilidad.